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鋼鐵行業:鋼材價格繼續下滑 全球鋼鐵股大跌

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     (1)上周全球鋼鐵股價指數比前一周下跌14.05%,其中美國鋼鐵股價指數比前一周下跌13.71%,歐洲鋼鐵股價指數比前一周下跌18.73%,太平洋地區鋼鐵股價指數比前一周下跌8.25%。

  (2)個股方麵,上周國際鋼鐵股股價大幅下跌,AK鋼跌幅達22.78%。

  (3)估值方麵,上周各個地區鋼鐵行業的平均市淨率水平在1.4-2.4,其中浦項製鐵的市淨率最低,為1.37。

    行業聚焦

    (1)並購重組:俄羅斯NLMK公司收購美國Beta鋼公司,以強化在美國市場的地位,提供進入高利潤終端市場的契機。

  (2)產能擴張:泰國政府已開始對在其南部建設該國首座高爐鋼廠進行可行性研究,安賽樂米塔爾、新日鐵、JFE和中國寶鋼都已經遞交了合作意向書。

  (3)鋼企提價行動:安塞樂米塔爾宣布盡管下調南非的鋼材價格,但不計劃全麵下調鋼價。

    鋼材價格走勢

    (1)上周國際市場保持疲軟。CRU國際鋼價綜合指數為272.9,比前一周下滑4.2%,CRU扁平材指數為254.8,比前一周下滑3.3%;CRU長材指數為309.2,比前一周下滑5.6%。

  (2)北美市場CRU價格指數為263.1,比前一周下滑2.3%;亞洲市場CRU價格指數為287.6,比前一周下滑5.8%;歐洲市場CRU價格指數為256.7,比前一周下跌2.8%。

    全球鋼鐵股價表現

    上周全球鋼鐵股價指數比前一周下跌14.05%,其中美國鋼鐵股價指數比前一周下跌13.71%,歐洲鋼鐵股價指數比前一周下跌18.73%,太平洋地區鋼鐵股價指數比前一周下跌8.25%。

  個股方麵,上周國際鋼鐵股股價大幅下跌,AK鋼跌幅達22.78%。

  估值方麵,上周各個地區鋼鐵行業的平均市淨率水平在1.4-2.4,其中浦項製鐵的市淨率最低,為1.37。

    國際鋼鐵業聚焦

    並購重組

    新鋼購美鋼廠掀起俄鋼廠進入北美新高潮

    俄羅斯新利佩茨克鋼鐵公司(NLMK)9月4日稱,同意以4億美元全部現金形式收購美國熱軋鋼生產廠家Beta鋼公司,預計該收購將在4季度完成。

  NLMK的總體發展戰略是瞄準其關鍵的歐盟和美國市場,擴大經營品種及對下遊市場進行整合,以強化在該市場的地位和提供進入重要的高利潤的終端市場的契機。

  收購Beta鋼公司之後,NLMK可在北美創建一家大型、綜合的鋼管生產廠家,包括Maneely公司、Beta鋼公司和DufercoFarrell公司。就Beta鋼公司本身來說,其產能利用率很低,但如果NLMK能夠與其在美國的其它公司的資產結合起來的話,可大大提高Beta鋼公司的資產利用率。

  浦項擬收購大宇造船和海運工程公司50.4%股份

    韓國浦項鋼鐵公司已表示對收購大宇造船和海運工程公司(DSME)的興趣,並已向韓國產業銀行遞交了意向書,將收購DSME的50.4%股份。聯合擁有DSME的國營韓國開發銀行和韓國資產管理公司預計在10月份作出報價。

  浦項認為,收購DSME對其未來的能源和原料開發方麵的增長十分有益,其次,也能為其厚板銷售獲得一個大用戶。DSME專門從事造船和海運的公司,按訂單排名為世界第三大造船公司,其海運用戶主要為石油生產廠家。浦項對DSME的收購還將麵對來自其它3家公司如現代重工以及由GS集團與Hanwha集團組成的聯合集團的競爭。

    埃薩鋼公司尋求收購鐵礦石和煤資產

    印度埃薩鋼公司為滿足在建中的Gujarat鋼廠和能源項目,積極在非洲和南美尋求收購鐵礦石和煤資產。

  該公司一官員稱,“我們已指派一小組,負責海外內的鐵礦石和煤資產並購,海外的並購目標在非洲和南美,但達成協議尚需時間。”據稱,埃薩在Gujarat地區的Hazira廠年產能為460萬噸,采用電爐煉鋼而不使用焦煤。不過,公司現已開始的產能擴建項目目標是使公司年產能增至近1000萬噸,而且還打算采用高爐、Corex煉鋼,因而焦煤對未來的擴建項目至關重要。

  埃薩鋼鐵公司是大型國際鋼鐵企業,在印度、印尼、加拿大、美國均有生產企業,尤其近年來接連並購了幾家北美鋼廠,如加拿大阿爾戈馬鋼公司和美國明尼蘇達鋼鐵公司。

  產能擴張

    紐柯決定恢複Kingman螺紋鋼線材廠令市場擔憂

    美國紐柯公司稱,將會恢複其以生產螺紋鋼和線材為主的分廠Kingman的生產。紐柯公司2003年在收購了北極星鋼公司下屬的Kingman廠後,一直沒有投產。

  Kingman預計明年2季度能夠恢複生產,初期年產能為25萬噸,之後逐漸擴大到50萬噸。

  目前,紐柯鋼公司在的猶他州和西雅圖的分廠年生產螺紋鋼85萬短噸,是美國西部最大的螺紋鋼生產廠家。Kingman複產後,紐柯西部螺紋鋼年產量會超過100萬噸。現在是建築行業的低迷時期,螺紋鋼也進入買方市場。Kingman選擇在這個時期複產,有可能造成美國西部螺紋鋼市場供過於求。

  JFE知多廠鋼管擴建完工,產能大幅提高

    日本JFE鋼公司知多廠的無縫鋼管產能擴建項目已完工,中等口徑的無縫鋼管年產能從16萬噸提高到了25萬噸,擴建計劃總計耗資150億日元(1.39億美元)。

  知多廠新安裝的鋼管軋機於7月份開始運轉,到9月1號達到滿負荷生產,所生產的無縫鋼管口徑178-426mm,長約5.5-13.5m,壁厚4.3-55mm。在增加的9萬噸產量中,3萬噸為高級13-鉻石油用管,其年產能已提高到15萬噸。另外6萬噸為高碳和高合金鍋爐管以及高強薄壁氣缸用管。

  該擴建完成後,知多廠的各種規格和型號的無縫管年產能已達到50萬噸。JFE繼續維持著其世界13-鉻無縫鋼管頭號生產商的地位,其占全球市場份額已接近50%。

  蓋爾道投資14億美元擴產其秘魯分廠

    巴西蓋爾道集團將投資14億美元擴大其秘魯分廠秘魯鋼鐵公司(Siderperu)產能,目前Siderperu產能為45萬噸,計劃到2013擴大到300萬噸。

    蓋爾道集團是巴西最大的鋼鐵企業,在2006年耗資2.03億美元收購了Siderperu83%的股份。Siderperu目前年產能45萬噸,占蓋爾道總產能的17%。

  蓋爾道CEOJohannpeter稱,目前秘魯所需鋼鐵的一半來自進口,在Siderperu擴產後,就可以滿足整個秘魯的國內需求,而且還可以增加出口。

  泰國已開始對首座高爐鋼廠選址進行可行性研究。

    據泰國鋼鐵協會稱,泰國政府已開始對在其南部建設該國首座高爐鋼廠進行可行性研究,該工作預計在明年初完成。該項目一期完工後,粗鋼年產能200-400萬噸,之後逐步擴產至700萬噸甚至更多。

  該項目吸引了不少國際大型鋼鐵企業的目光,安賽樂米塔爾、新日鐵、日本JFE和中國寶鋼都已經遞交了合作意向書。

  關於選址條件,泰國鋼鐵協會執行總幹事WikromVajragupta稱,該鋼廠項目占地8平方公裏,需靠近一超過20m深的海港和確保每天100m3的水供應。

  政府正在考察Prachuab和Chumphon兩省,這兩個省有深水海港。新建鋼廠將生產高端的鋼鐵產品,主要是汽車和電子產品所用的扁平材。這些鋼材一部分用於國內消費,一部分出口。

  去年,泰國共生產570萬噸粗鋼,僅占其消費量的47%。新建鋼廠將大大緩解泰國國內的消費壓力。

  國際鋼鐵企業提價行動

    安賽樂米塔爾不計劃全麵下調鋼價

    世界最大的鋼生產廠家安賽樂米塔爾在本周三稱,盡管宣布下調南非的鋼材價格,但不計劃全麵下調鋼價。南非鋼價反應的是特定的貨幣發展和價格體係,而安賽樂米塔爾全球通常是3季度鋼價維持到4季度不變。

  麵對今年的能源和鐵礦石價格上漲,安賽樂米塔爾已提高鋼價。它稱,在目前與汽車、包裝以及家用電器行業進行的2009年供貨合同談判中,該公司在大幅提高供貨價格方麵取得了良好進展。安賽樂米塔爾相信,由於原料和鋼鐵設備成本增加,未來鋼價將繼續維持結構性的強勁態勢。亞洲、俄羅斯和中東的建築、汽車和家電鋼需求繼續旺盛,歐洲需求的強大增長,大大補償了美國鋼銷售的下降。

  該公司稱,如果需求放緩,該公司將調整生產,以維持價格穩定。

  新日鐵下調出口韓國冷軋基料報價

    新日鐵下調出口韓國冷軋基料報價,新日鐵提出的今年第四季度冷軋基料報價是1050-1070美元(fob),原來新日鐵提出1100美元。韓國國內經濟低迷,產品價格難以上漲,以此為由,韓國冷軋公司一直表示難以接受1100美元的價格,由此新日鐵下調50美元左右。但是韓國冷軋公司仍然采取觀望態度。韓國冷軋公司的有關人士表示,“最近新日鐵下調報價,但是還要看每家冷軋公司是否接受。

    全球鋼材價格走勢

    上周國際市場保持疲軟。CRU國際鋼價綜合指數為272.9,比前一周下跌4.2%,比上月下跌5.2%,比去年同期上漲62%;上周CRU扁平材指數為254.8,比前一周下跌3.3%;CRU長材指數為309.2,比前一周下跌5.6%。

  北美市場保持疲軟。上周該地區CRU價格指數為263.1,比前一周下跌2.3,比上月上漲1.1%,比去年同期上漲86.8%。

  亞洲市場保持疲軟。上周該地區CRU價格指數為287.6,比前一周下跌5.8%,比上月下跌11%,比去年同期上漲56.8%。

  歐洲市場保持疲軟。上周該地區CRU價格指數為256.7,比前一周下跌2.8%,比上月上漲1.4%,比去年同期上漲50.4%。

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